• 丰富的

    培训经验

  • 注重实效的

    培训理念

  • 量身订做的

    培训课程

  • 强大雄厚的

    师资阵容

项目背景

我国经济的高速增长带动了个人收入的增长和家庭财富的增长,面对个人和家庭对理财服务不断增长的需求,国内绝大多数金融机构已经着手推广形式多样 品种丰富的个人金融理财服务。但由于市场处于起步阶段,各金融机构对专业人员的培训、考核、选拨和资格认证十分有限。因此,中国金融服务业迫切需要金融理财方面的专业资格认证和执业操作规范以满足客户对金融理财专业化服务的要求。

  • CFP资格认证

    国际金融理财师CFP™资格认证,金融理财全球卓越标准。恪守“以客户利益为行为导向”的重要理念。

    国际金融理财标准委员会(中国)(英文为FPSB China,简称标委会)是唯一取得国际金融理财标准委员会(Financial Planning Standards Board,简称FPSB授权在中国大陆进行国际金融理财师CFP™认证和CFP™商标管理的机构。

    CFP资格认证被《华尔街日报》誉为国际金融理财业界最高荣耀。

  • AFP资格认证

    国际金融理财标准委员会(中国)结合中国国情,采用多数FPSB成员的做法在中国实施金融理财师两级认证制度,即金融理财师AFP™资格认证和国际金融理财师CFP™资格认证制度。

    AFP资格认证是CFP资格认证的第一阶段,申请人取得AFP资格认证后才能参加CFP资格考试和认证。

培训对象

1. 银行、保险公司、证券公司、信托投资公司、基金公司、财务公司、信用合作组织等金融机构从事金融理财,具有大专及以上学历的人员。

2. 会计师事务所、律师事务所及国际金融理财标准委员会中国专家委员会认定的其他机构从事与金融理财相关工作,具有大专及以上学历的人员(可先通过考试再进行认证)。

课程设置

  • 课程模块

    课程内容

    课时

  • 金融理财基础

    金融理财概述与CFP资格认证制度

    经济学基础知识

    金融理财法律

    货币时间价值与理财资讯平台的运用

    18小时

  • 家庭综合理财

    家庭财务报表编制与财务诊断

    居住规划与房产投资

    子女教育金规划

    12小时

  • 投资规划

    投资基础

    现金及其等价物

    债券市场与债券投资

    股票市场与股票投资

    期权基础知识

    外汇与汇率

    贵金属投资基础

    基金投资

    理财产品投资

    投资组合理论

    投资人特征分析

    资产配置与绩效评估

    24小时

  • 风险管理与保险规划

    风险与风险管理

    保险基本原理

    人寿保险

    年金保险

    12小时

  • 员工福利与退休规划

    员工福利

    退休规划

    6小时

    3小时

  • 税务筹划

    个人所得税制度

    个人所得税筹划

    4.5小时

    4.5小时

  • 金融理财综合案例

    信用与债务管理

    金融理财道德与实践

    理财规划案例示范

    案例制作与发布

    24小时

培训时间、地点及方式

  • 培训时间

    全年开设“集中班”(集中封闭授课18天)
    周末班(9个星期双休日18天)

  • 培训地点

    根据实际情况当地或异地举办,即在西南财经大学光华校区或培训单位所在地授课

培训费用

培训费:108学时,共计13980元/人(含教材、课件培训资料及“鑫财蕴理财资讯平台软件”使用费等)

考试报名费:890元/人 (考试报名时网上缴纳)

师资简介

谈李荣

/法学博士/教授/硕士生导师/

谈李荣

谈李荣,法学博士,教授,博士研究生导师,美国哥伦比亚大学法学院哈佛大学法学院访问学者,西南财经大学国际经济法研究所所长,金融法

郑亚光

博士,副教授

郑亚光

财务管理博士,原西南财经大学会计学院副教授,四川大学锦江学院会计学院执行院长。曾任上市公司云南绿大地生物科技股份有限公司董事长,先后担任绿大地生物科技股份有限公司,四川士达炭素股份有限公司、成都彩虹电器(集团)股份有限公司、四川南格尔生物医学股份有限公司独立董事和多家公司管理顾问、财务顾问。

吕敏

博士,副教授

吕敏

经济学博士,西南财经大学财税学院副教授,税务专业硕士管理中心副主任,2008年美国佐治亚州立大学访问学者。我校德勤税务精英挑战赛全国冠军队伍领队老师。

胡秋明

教授,博士生导师

胡秋明

经济学博士,教授,博士研究生导师。西南财经大学保险学院副院长,中国社会保障30人论坛青年学者联盟首批成员,中国社会保障学会首届理事、青年委员会副主任委员、教学委员会委员。

欧阳勇

博士,副教授

欧阳勇

金融学博士,西南财经大学金融学院副教授,硕士研究生导师,金融实验班理财专业专任教师。曾担任福布斯年度理财师大赛西部赛区评委。2000、2006年度西南财经大学优秀教师,主要研究方向:银行理财服务研究、商业银行经营管理、网络金融与现代化支付。讲课特点:深入浅出,善于理论联系实际,内容紧贴考试大纲。

李双海

博士,副教授

李双海

西南财经大学会计学博士,四川大学商学院副教授,会计与公司金融系副主任 ,博士,硕士研究生导师,中国注册会计师,ACCA培训讲师。主要研究兴趣:公司治理、内部控制、风险管理以及会计准则的前沿发展。

陈志国

博士,教授

陈志国

保险学博士,西南财经大学保险学院教授,硕士生导师,主要研究领域:风险管理与养老金。标委会金融理财师项目保险规划专家成员。

王凯

博士,教授,副院长

王凯

保险学博士,英国皇家特许保险学会会员(ACII),西南财经大学保险学院副院长,教授,硕士生导师。

周铁军

博士,副教授

周铁军

西南财经大学财税学博士,副教授,现为财政部中国总会计师协会税务项目教师,人民银行中国金融培训中心国际注册信贷分析师教师,成都市税收学会常务理事,成都市国际税收学会常务理事。

蔡栋梁

博士后,副教授

蔡栋梁

四川大学经济学院财富管理(理财产品市场)博士后,西南财经大学金融学院金融系副教授,国际CFP成都项目中心特聘教师,信托与理财研究所研究员。长期从来金融理财师培训,授课效果深受好评。2016年福布斯优选理财师大赛西部赛区评委。

翟立宏

博士,副教授

翟立宏

金融学博士,西南财经大学金融学院副教授,硕士研究生导师。西南财经大学信托与理财研究所所长。西南财经大学国际CFP成都项目中心主讲教师。主要研究领域与方向:商业银行经营管理研究、理财服务市场发展研究。曾在国内外刊物公开发表论文十余篇,多次获得省市级科技奖项。2006年创办西南财经大学信托与理财研究所。

金融理财师AFP资格认证条件

  • 01具有大专以上学历,达到国际金融理财标准委员会(中国)制定的“4E”标准的资格认证申请人,经认证可获得AFP®资格认证证书。

  • 02参加AFP培训,获得由国际金融理财标准委员会(中国)授权的教育机构颁发的金融理财师AFP资格认证培训合格证书。

  • 03通过国际金融理财标准委员会(中国)组织的金融理财师AFP资格认证考试。

  • 04满足国际金融理财标准委员会(中国)制定的职业道德标准。

  • 05满足国际金融理财标准委员会(中国)制定的从业经验标准。(具有研究生、大学本科、或大专学历者,须分别有一年以上(含一年)二年以上(含二年)三年以上(含三年)的全职工作经验,或等同的兼职工作经验。)