西南财经大学STC

考试认证| IARFP Certification Exam


考试
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    IARFP——世界上领先的专业财务策划师团体,国际上海外学员最多,学员规模发展最快的财务策划师组织。


    A.RFPIA 考试结构

    资格认证考试分为五张试卷,每张试卷的范围是按照考试纲要的指定课题而设计。考生必需通过五张试卷才能符合资格认证中的考试要求。 


    B.RFPIA 报考资格

    凡报考任何一张试卷,除完成指定单元课程外,考生均必须具备以下其中一项教育要求: 

        -持有大专或以上程度;

        -持有中级以上职称; 

        -已通过IARFP 注册 RFPIA 认证教育课程的全部六个单元课程。


    C.考试科目

    5科。

    A1 财务策划与概论 

    A2 投资策划 

    A3 公司理财及企业融资* 

    A4 国际资本市场及税务 

    A5 保险策划及风险管理 

    A6 财务策划实务*

    IARFP 注册 RFPIA 认证教育课程的六个单元,其中,单元三-公司理财及企业融资,属于必修课,但为非考试科目,暂未列入考试范围。


    D.考试时间

    港澳地区的考试通常会一年举行2次,分别在6月与12月,在中国内地则为每季度一次,为3,6,9,12月。 


    E.考试地点

    港澳台地区及中国内地举行的考试都会在同一天举行。香港考试及评核局负责对香港区考试进行监管。本会在北京、上海、深圳、广州、成都、武汉、南昌、长沙以及南宁所挑选的大学将会作为中国内地考生的考点。


    F.考试语言 

    IARFP资格考试会提供英文和中文两个版本。两个版本的考试是具有同等效力的。 


    G.考试格式

    财务策划概论、投资策划、国际资本市场及税务与保险策划及风险管理为单项选择题。考生从4个给出答案中选出最符合题意的一个。每个问题1分。需要计算与分析案例的问题会增加2-3分。满分为100分,共包含75-100个问题。 参加“财务策划实务”模块考试的考生,需要为一个案例分析撰写综合的财务方案。在案例分析上,有60%的分数来自选择题,40%的分数来自财务策划案。撰写综合性的财务策划案的目的是为了保证本会的会员能够把专业的财务策划解决方案运用到实际中,给客户提供合格的服务。


    H.评分及通过

    分数考试的每条题目同分。每张试卷独立评分,成绩互不影响。资格考试的通过分数是60%。 


    I.补考及完成期限

    如果考生没有通过考试,他/她需要参加该科目的补考。学员必须在3年内完成所有科目的考核,否则他就需要重新注册学生会员资格并且重新参加所有考试。 


    J.考试成绩 

    -考试成绩一般在考试后两个月内发放。成绩通知单将以邮寄方式寄给各考生。考生亦可登入公会网站查看成绩。 

    -考试成绩只分合格或不合格。本会概不公布分数、其他级别或成绩百分率等。 

    -未能参加考试的考生作「缺席」论。 

    -计算器的使用:参考人员可以自带计算器到考场,但是不能使用具有程序设计功能的计算器。 

    RFPIA资格考试可以使用以下计算器:卡西欧FC100,FC200,惠普10BII,HP12C以及 TI公司BA II Plus型。 

    *考试中心不负责提供计算器。


经验  //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


    经验是指合资格工作经验的年期,须符合以下标准:

    工作经验标准 

    1、如申请人持有认可学院或大学的大专以上学历或中级以上职称,则须拥有三年全职的工作经验。

    2、如申请人没有认可学院或大学的大专学历或相应职称,则须拥有五年全职的工作经验。

    3、根据申请人申报的居住状况,最少须在居住地区/国家拥有一年工作经验。

    4、申请人须在完成 RFPIA资格认证考试前五年内或完成后五年内获得相关工作经验。如未能在该段时间内达到工作经验要求, RFPIA资格认证的申请资格将被否决。

    5、一般受雇于金融及财务服务业的申请人,才可符合上述要求,包括受雇于企业财务主管、会计师事务所、银行、财务策划公司、保险公司、律师事务所及相关法律服务机构、互惠基金公司、证券及经纪行、信托公司、担保公司、拍卖行、税务局及大学等。

    6、如有需要,本会将增加「金融及财务服务业」定义所涵盖的职业或行业种类。

    7、申请人提交的工作经验记录,须由申请人现时的上司、现时雇主的管理层或人事部经理核实及证明。

    有关本会对「合资格工作经验」的详细要求,可垂询本会代表处资格审查委员会。



认证续期  //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


     RFPIA 注册财务策划师须每年申请续发认可资格,方可继续使用 RFPIA  认证标志。续发认可资格的要求,能进一步向公众保证 RFPIA 注册财务策划师所保持的专业能力和操守水平。


    要获得认证续期, RFPIA 注册财务策划师每年必须完成最少30个小时的持续教育学分,以掌握财务策划专业的最新发展。此外,申请人亦须向本会申报过往一年所涉及的公众、民事及刑事诉讼及纪律处分。 RFPIA  公会采用每年发放年审证书的制度,并且年度提交年度审核报告(针对在年度中是否参加足够的持续教育课程、讲座、论坛、沙龙等),未满30小时后续教育或年度审核报告不通过者,将被警告一次,并规定其在限期内完成本会或认可机构所提供的教育课程,否则,当作自动放弃会员资格处理。


     RFPIA 资格认证续期完成后,您可使用用户名及密码,登录官方网站http://www.iarfp.org.cn 查看您的持续教育记录及年审状态。


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