西南财经大学STC

AFP培训课程| AFP training Courses


模块

内容

学时

金融理财基础

金融理财与CFPTM制度

理财与经济学

理财与法律

金融机构功能与监督

15学时

金融理财基本技能

家庭理财报表和财务预算的编制与分析

客户价值取向与行为特征分析

货币时间价值与财务计算器操作

15学时

家庭综合理财

居住规划与房产投资

信用与债务管理

教育金规划

特殊事件理财规划

12学时

投资规划

投资规划环境

投资理论与市场有效性

债券市场与债券投资

股票市场与股票投资

衍生金融产品与外汇投资

资产配置与绩效评估

24学时

风险管理与保险规划

风险与风险管理

保险基本原理

人寿保险

意外、财产与责任保险

家庭风险与保险需求分析

12学时

员工福利与退休计划

薪酬与员工收入

社会福利与薪酬扣除

企业福利与薪酬扣除

退休计划原理与操作流程

6学时

个人税务与遗产筹划

所得税概述

税收筹划

遗产筹划

6学时

理财规划案列

理财案例示范

运用Excel制作理财规划报告

理财案例制作

理财案例发布

18学时

 



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